Primeros pasos

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Entorno real y entorno de pruebas

Todas las entidades usuarias de SinergiaCRM disponen de un entorno de trabajo CRM, también denominado instancia. Suele estar ubicado en la URL https://nombre_de_la_entidad.sinergiacrm.org.

Además, las entidades pueden hacer pruebas sobre SinergiaCRM sin riesgo de cometer ningún error que pueda afectar al normal funcionamiento de su entorno real de trabajo usando la siguiente instancia: https://opendemo.sinergiacrm.org. Se pueden desarrollar ahí adaptaciones específicas (cambios de diseño, nuevos módulos, modificación de listas desplegables, campos agregados, etc.) sin afectar al funcionamiento habitual de la aplicación que estén utilizando el resto de usuarios de la entidad. Una vez que las modificaciones han sido probadas con éxito en la instancia de pruebas podrán ser replicadas en el entorno de trabajo real.

Hay que tener en cuenta que la instancia de pruebas es de libre acceso para todas las entidades socias de SinergiaTIC, así como para otras entidades interesadas en el proyecto. Por lo tanto, es importante que en ningún caso se registren en ella datos personales reales. Igualmente, hay que tener presente que la instancia se reinicia periódicamente por parte de SinergiaTIC.
Más allá de esta instancia de pruebas de libre acceso, cualquier entidad usuaria de SinergiaCRM puede solicitar una clonación de su propio entorno de trabajo habitual para poder hacer pruebas. La petición de clonación deberá realizarse a través del foro de soporte de SinergiaCRM.


Acceso inicial

Al introducir en el navegador la dirección URL donde se ha instalado el CRM se mostrará en pantalla el formulario de acceso.


AccesoinicialSuite.jpg


En caso de que se haya instalado también algún paquete de idioma aparecerá en el formulario la opción de elegir la lengua en la que se quiere visualizar el interfaz de trabajo del CRM. Hay que tener en cuenta que esta selección de idioma no se puede hacer una vez el usuario ya ha accedido a la aplicación. Para cambiar de idioma, pues, habría que salir y volver a entrar.

El primer acceso de cada usuario se deberá hacer con el nombre y la contraseña definidos por el administrador de la aplicación en la propia entidad. Una vez dentro del sistema, el usuario podrá modificar su contraseña accediendo a su perfil de usuario a través del menú situado en la parte superior derecha de la pantalla.


Introducción de datos en la aplicación

Para introducir nuevos datos en la aplicación existen básicamente tres vías:

- Creación de un registro individual mediante el interfaz de usuario estándar en cualquier módulo del CRM.

- Importación masiva de registros desde un fichero CSV mediante el interfaz de usuario estándar en cualquier módulo del CRM.

- Creación implícita de un registro mediante un formulario web que envíe los datos directamente al CRM.


Extracción de datos de la aplicación

Para extraer datos de la aplicación y usarlos externamente existen básicamente dos opciones al alcance de los usuarios de SinergiaCRM:

- Exportación de registros a partir de una selección en la vista de lista de cualquier módulo: esta exportación muestra directamente todos los campos de los registros seleccionados. Siempre es una exportación a nivel de módulo individual, nunca se incorporarán datos de módulos relacionados.

Para realizar la exportación, se debe acceder al módulo del cual se deseen exportar los datos. Luego hay que seguir los siguientes pasos:


Exportacion registros CRM.png


1. Seleccionar todos o algunos registros, los que se desee exportar. Se puede hacer la selección a partir de un filtro previo aplicado a la vista de lista. Ver Búsqueda a nivel de módulo.

2. Abrir el desplegable "Acción masiva".

3. Seleccionar "Exportar".

Se descargará automáticamente un documento en formato csv con toda la información.

Para saber como abrir correctamente el archivo y poder leer la información, ver Visualización de datos exportados (.csv) en Excel.


- Exportación del resultado de un informe: en este caso sí es posible seleccionar qué campos concretos mostrar y exportar. Y también es posible introducir campos de diferentes módulos que estén relacionados.


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