Difference between revisions of "Ordenación"

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== Introducción ==
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Los usuarios pueden ordenar a su conveniencia diferentes elementos del interfaz de SinergiaCRM. En este artículo se describen los mecanismos que lo permiten en cada uno de los ámbitos del CRM.
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== Menú principal ==
 
== Menú principal ==
  
Cada usuario tiene la opción de tener los módulos ordenados alfabéticamente en el menú principal. Para poder hacerlo debe ir a su perfil y en la pestaña ''Opciones de diseño'', marcar la casilla "Ordenar alfabéticamente los módulos ".
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Los usuarios administradores pueden determinar la ordenación por defecto de los módulos que se muestran en cada una de las pestañas del menú principal del CRM (ver [https://wikisuite.sinergiacrm.org/index.php?title=Gesti%C3%B3n_del_men%C3%BA_principal#Adaptaci.C3.B3n_del_men.C3.BA_principal Adaptación del menú principal]).
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Sin emabargo, cualquier usuario tiene la opción de ver los módulos ordenados alfabéticamente. Para ello debe ir a su perfil y marcar la casilla ''Ordenar alfabéticamente los módulos'' en la pestaña ''Opciones de diseño''.
  
  
 
[[File:Ordenar módulos.png|frame|center]]
 
[[File:Ordenar módulos.png|frame|center]]
 
 
De no tener esta casilla marcada, los usuarios administradores pueden ordenar manualmente los módulos del menú principal desde ''Configurar filtros de agrupación de módulos'' en el área de administración. Ver [https://wikisuite.sinergiacrm.org/index.php?title=Gesti%C3%B3n_del_men%C3%BA_principal#Adaptaci.C3.B3n_del_men.C3.BA_principal Adaptación del menú principal].
 
  
  
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=== Ordenación de los subpaneles de un módulo ===
 
=== Ordenación de los subpaneles de un módulo ===
  
La adaptación de los módulos permite llegar hasta el orden de los [https://wikisuite.sinergiacrm.org/index.php?title=Glosario#Panel_y_subpanel| subpaneles] de un módulo.
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Los [https://wikisuite.sinergiacrm.org/index.php?title=Glosario#Panel_y_subpanel| subpaneles] que aparecen en la vista de detalle de cualquier módulo pueden ser ordenados en función de las necesidades de cada usuario mediante operaciones de "arrastrar y soltar".
  
Por defecto los subpaneles vienen en un orden, pero cada usuario de SinergiaCRM los puede ordenar en función de sus necesidades.
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Para ordenarlos se debe situar el cursor encima del subpanel que se desee mover:
  
Para ordenarlos se debe situar el cursor encima del subpanel que se desee mover.
 
  
 
[[File:Ordenar subpaneles_1.jpg|frame|center]]
 
[[File:Ordenar subpaneles_1.jpg|frame|center]]
  
  
Para moverlo se debe mantener pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastrar el subpanel hasta la posición que se desee.
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Para moverlo se debe mantener pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastrar el subpanel hasta la posición que se desee:
  
  
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Al llegar a la posición deseada, se suelta el subpanel y el orden que se haya establecido quedará guardado para el Usuario en concreto que los esté reordenando, no para todos.
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Al llegar a la posición deseada y soltar el subpanel, el nuevo orden quedará guardado para el usuario.
  
 
También se puede optar por disponer de los subpaneles abiertos o cerrados.
 
También se puede optar por disponer de los subpaneles abiertos o cerrados.
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[[File:Subpaneles1.jpg|frame|center]]
 
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El administrador, mediante la configuración general del CRM puede no permitir que los usuarios reorganicen los subpaneles. Para bloquear la configuración de subpaneles hay que marcar la opción ''"No permitir el diseño personalizado de subpaneles" ''en la sección "'''Interfaz de Usuario'''" de la configuración.
 
  
¿Existe alguna forma de darle un orden preestablecido?, ¿Se puede que por defecto aparezcan contraídos (cerrados) y en un orden concreto?
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Un administrador puede evitar que los usuarios reorganicen los subpaneles marcando la opción ''No permitir el diseño personalizado de subpaneles'' en ''Administración / Sistema / Configuración / Interfaz de Usuario''.
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El CRM no dispone de mecanismos para que los administradores puedan establecer para todos los usuarios la ordenación por defecto de los subpaneles en la vista de detalle de cada módulo ni tampoco para indicar si deben aparecer abiertos o cerrados. Estos aspectos solo pueden indicarse mediante código.
  
La ordenación de los subpaneles en la vista de detalle de cada módulo solamente se puede hacer organizar vía código, el CRM no tiene un mecanismo específico para controlarlo y desgraciadamente tampoco es posible indicarle al CRM que los subpaneles deben mostrarse por defecto cerrados.
 
  
 
=== Ordenación individual del contenido de los subpaneles ===
 
=== Ordenación individual del contenido de los subpaneles ===
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Además de definir en qué orden aparecen los subpaneles al entrar en un registro, también es posible ordenar el contenido de cada uno de los subpaneles.  
 
Además de definir en qué orden aparecen los subpaneles al entrar en un registro, también es posible ordenar el contenido de cada uno de los subpaneles.  
  
Para facilitar la visualización de los datos contenidos en cualquier subpanel de cualquier vista de detalle se han introducido criterios de ordenación explícitos vía código. Por norma general los subpaneles que cuentan con un campo de tipo fecha que sea relevante (Fecha de alta o similar) usan ese campo como columna de ordenación por defecto (siempre en orden cronológico inverso con la excepción del subpanel Actividades). Cabe tener en cuenta que si el campo indicado se ha ocultado del subpanel la ordenación por defecto no se producirá. En el resto de casos se usa el campo Nombre en orden alfabético. En el cuadro siguiente se pueden ver los criterios aplicados módulo por módulo.
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Para facilitar la visualización de los datos contenidos en cualquier subpanel de cualquier vista de detalle se han introducido criterios de ordenación explícitos vía código. Por norma general los subpaneles que cuentan con un campo de tipo fecha que sea relevante (''Fecha de alta'' o similar) usan ese campo como columna de ordenación por defecto (siempre en orden cronológico inverso con la excepción del subpanel ''Actividades''). Cabe tener en cuenta que si el campo indicado se ha quitado del subpanel la ordenación por defecto no se producirá. En el resto de casos se usa el campo ''Nombre'' en orden alfabético. En el cuadro siguiente se pueden ver los criterios aplicados módulo por módulo.
  
https://forums.sinergiacrm.org/viewtopic.php?f=17&t=7520
 
  
Di se quiere modificar la ordenación que se muestra, se hará manualmente y se podrá hacer por las columnas que se visualicen en el subpanel.
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{| class="wikitable" style="margin: auto;"
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|- style="text-align: left;"
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|- style="font-weight: bold;"
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|Subpanel || Campo || Orden
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|-
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|Actividades || Fecha de vencimiento || Ascendente
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|-
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|Historial || Fecha de modificación || Descendente
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|-
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|Campañas || Fecha de Actividad || Descendente
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|-
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|Inscripciones || Fecha de Inscripción || Descendente
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|-
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|Compromisos de pago || Fecha de primer pago || Descendente
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|-
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|Pagos || Fecha de Pago || Descendente
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|-
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|Subvenciones || Fecha de presentación || Descendente
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|-
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|Relaciones con personas || Fecha de alta || Descendente
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|-
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|Relaciones con organizaciones || Fecha de alta || Descendente
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|-
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|Compromisos de pago en los que la persona es la destinataria || Fecha de primer pago || Descendente
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|-
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|Compromisos de pago en los que la organización es la destinataria || Fecha de primer pago || Descendente
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|-
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|Valoraciones || Fecha de la valoración || Descendente
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|-
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|Seguimientos || Fecha de inicio || Descendente
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|-
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|Objetivos || Fecha de inicio || Descendente
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|-
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|Entorno personal de la persona atendida || Fecha de alta || Descendente
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|-
 +
|Relaciones de entorno personal de las que la persona forma parte || Fecha de alta || Descendente
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|-
 +
|Relaciones de entorno personal de las que la organización forma parte || Fecha de alta || Descendente
 +
|-
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|Acciones SEPE || Fecha de inicio || Descendente
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|-
 +
|Incidencias SEPE || Fecha de la incidencia || Descendente
 +
|-
 +
|Candidaturas || Fecha de alta || Descendente
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|-
 +
|Ofertas laborales || Fecha final proceso || Descendente
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|-
 +
|Organizaciones || Nombre || Ascendente
 +
|-
 +
|Personas || Nombre || Ascendente
 +
|-
 +
|Interesados || Nombre || Ascendente
 +
|-
 +
|Usuarios || Nombre || Ascendente
 +
|-
 +
|Notas || Última Modificación || Descendente
 +
|-
 +
|URLs de seguimiento || Nombre || Ascendente
 +
|-
 +
|Marketing por Email || Fecha de inicio || Descendente
 +
|-
 +
|Respuestas a la encuesta || Fecha de creación || Descendente
 +
|-
 +
|Sesiones || Fecha de inicio || Descendente
 +
|-
 +
|Asistencias || Fecha de inicio || Descendente
 +
|-
 +
|Tareas de Proyecto || Fecha de inicio || Descendente
 +
|-
 +
|Recursos || Nombre || Ascendente
 +
|-
 +
|Eventos || Fecha de inicio || Descendente
 +
|-
 +
|Auditoría de procesos || Fecha de creación || Descendente
 +
|-
 +
|Grupos de Seguridad || Nombre || Ascendente
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|}
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Un usuario puede modificar la ordenación por defecto haciendo clic en el nombre de cualquier campo de los que aparecen en el subpanel. Clics sucesivos sobre el mismo campo permitirán alternar entre ordenación ascendente y descendente.
  
Como en la vista de lista, si se hace clic en el nombre de un campo, este va a ordenar los resultados de manera ascendente o descendiente.
 
  
 
[[File:Ordenación contenido subpanel.png|frame|center]]
 
[[File:Ordenación contenido subpanel.png|frame|center]]
  
  
== Registros en ''Vista de lista''==
+
== Vista de lista ==
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=== Campos disponibles ===
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Cada usuario puede configurar los campos que desea ver en la vista de lista de cualquier módulo. En el menú superior de la vista de lista, al seleccionar el botón con tres líneas horizontales, se abrirá una ventana emergente donde se podrán escoger los campos a mostrar u ocultar. Para modificar los campos que los usuarios podrán escoger para mostrar u ocultar, ver [[Adaptaci%C3%B3n_de_m%C3%B3dulos_existentes#Edici.C3.B3n_de_los_dise.C3.B1os_de_visualizaci.C3.B3n_de_los_datos | Edición de los diseños de visualización de los datos]].
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[[File:Selección campos vista de lista.png|frame|center]]
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En la ventana emergente se pueden arrastrar y soltar los campos tanto para reordenarlos como para mostrarlos u ocultarlos, desplazándolos del bloque ''Mostrado'' al bloque ''Oculto'' o viceversa.
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[[File:Selección campos vista de lista 2.png|frame|center]]
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=== Ordenación de registros ===
  
 
Existen diferentes posibilidades para ordenar los registros que se muestran en la vista de lista de cualquier módulo:
 
Existen diferentes posibilidades para ordenar los registros que se muestran en la vista de lista de cualquier módulo:

Latest revision as of 16:49, 11 August 2022

Introducción

Los usuarios pueden ordenar a su conveniencia diferentes elementos del interfaz de SinergiaCRM. En este artículo se describen los mecanismos que lo permiten en cada uno de los ámbitos del CRM.


Menú principal

Los usuarios administradores pueden determinar la ordenación por defecto de los módulos que se muestran en cada una de las pestañas del menú principal del CRM (ver Adaptación del menú principal).

Sin emabargo, cualquier usuario tiene la opción de ver los módulos ordenados alfabéticamente. Para ello debe ir a su perfil y marcar la casilla Ordenar alfabéticamente los módulos en la pestaña Opciones de diseño.


Ordenar módulos.png


Subpaneles

Ordenación de los subpaneles de un módulo

Los subpaneles que aparecen en la vista de detalle de cualquier módulo pueden ser ordenados en función de las necesidades de cada usuario mediante operaciones de "arrastrar y soltar".

Para ordenarlos se debe situar el cursor encima del subpanel que se desee mover:


Ordenar subpaneles 1.jpg


Para moverlo se debe mantener pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastrar el subpanel hasta la posición que se desee:


Ordenar subpaneles 2.jpg


Al llegar a la posición deseada y soltar el subpanel, el nuevo orden quedará guardado para el usuario.

También se puede optar por disponer de los subpaneles abiertos o cerrados.


Subpaneles1.jpg


Un administrador puede evitar que los usuarios reorganicen los subpaneles marcando la opción No permitir el diseño personalizado de subpaneles en Administración / Sistema / Configuración / Interfaz de Usuario.

El CRM no dispone de mecanismos para que los administradores puedan establecer para todos los usuarios la ordenación por defecto de los subpaneles en la vista de detalle de cada módulo ni tampoco para indicar si deben aparecer abiertos o cerrados. Estos aspectos solo pueden indicarse mediante código.


Ordenación individual del contenido de los subpaneles

Además de definir en qué orden aparecen los subpaneles al entrar en un registro, también es posible ordenar el contenido de cada uno de los subpaneles.

Para facilitar la visualización de los datos contenidos en cualquier subpanel de cualquier vista de detalle se han introducido criterios de ordenación explícitos vía código. Por norma general los subpaneles que cuentan con un campo de tipo fecha que sea relevante (Fecha de alta o similar) usan ese campo como columna de ordenación por defecto (siempre en orden cronológico inverso con la excepción del subpanel Actividades). Cabe tener en cuenta que si el campo indicado se ha quitado del subpanel la ordenación por defecto no se producirá. En el resto de casos se usa el campo Nombre en orden alfabético. En el cuadro siguiente se pueden ver los criterios aplicados módulo por módulo.


Subpanel Campo Orden
Actividades Fecha de vencimiento Ascendente
Historial Fecha de modificación Descendente
Campañas Fecha de Actividad Descendente
Inscripciones Fecha de Inscripción Descendente
Compromisos de pago Fecha de primer pago Descendente
Pagos Fecha de Pago Descendente
Subvenciones Fecha de presentación Descendente
Relaciones con personas Fecha de alta Descendente
Relaciones con organizaciones Fecha de alta Descendente
Compromisos de pago en los que la persona es la destinataria Fecha de primer pago Descendente
Compromisos de pago en los que la organización es la destinataria Fecha de primer pago Descendente
Valoraciones Fecha de la valoración Descendente
Seguimientos Fecha de inicio Descendente
Objetivos Fecha de inicio Descendente
Entorno personal de la persona atendida Fecha de alta Descendente
Relaciones de entorno personal de las que la persona forma parte Fecha de alta Descendente
Relaciones de entorno personal de las que la organización forma parte Fecha de alta Descendente
Acciones SEPE Fecha de inicio Descendente
Incidencias SEPE Fecha de la incidencia Descendente
Candidaturas Fecha de alta Descendente
Ofertas laborales Fecha final proceso Descendente
Organizaciones Nombre Ascendente
Personas Nombre Ascendente
Interesados Nombre Ascendente
Usuarios Nombre Ascendente
Notas Última Modificación Descendente
URLs de seguimiento Nombre Ascendente
Marketing por Email Fecha de inicio Descendente
Respuestas a la encuesta Fecha de creación Descendente
Sesiones Fecha de inicio Descendente
Asistencias Fecha de inicio Descendente
Tareas de Proyecto Fecha de inicio Descendente
Recursos Nombre Ascendente
Eventos Fecha de inicio Descendente
Auditoría de procesos Fecha de creación Descendente
Grupos de Seguridad Nombre Ascendente


Un usuario puede modificar la ordenación por defecto haciendo clic en el nombre de cualquier campo de los que aparecen en el subpanel. Clics sucesivos sobre el mismo campo permitirán alternar entre ordenación ascendente y descendente.


Ordenación contenido subpanel.png


Vista de lista

Campos disponibles

Cada usuario puede configurar los campos que desea ver en la vista de lista de cualquier módulo. En el menú superior de la vista de lista, al seleccionar el botón con tres líneas horizontales, se abrirá una ventana emergente donde se podrán escoger los campos a mostrar u ocultar. Para modificar los campos que los usuarios podrán escoger para mostrar u ocultar, ver Edición de los diseños de visualización de los datos.


Selección campos vista de lista.png


En la ventana emergente se pueden arrastrar y soltar los campos tanto para reordenarlos como para mostrarlos u ocultarlos, desplazándolos del bloque Mostrado al bloque Oculto o viceversa.


Selección campos vista de lista 2.png


Ordenación de registros

Existen diferentes posibilidades para ordenar los registros que se muestran en la vista de lista de cualquier módulo:

1) En la propia vista de lista, haciendo clic en el nombre del campo por el que se deseen ordenar los registros.


Ordenar directamente variable.jpg


2) Vía el icono de filtro del módulo. En la parte inferior de la pestaña Filtro avanzado de la ventana emergente se permite escoger por qué campos ordenar los resultados y de qué forma (ascendente o descendente).


Ordenar desde filtros 1.jpg


Ordenar desde filtros 2.jpg


En ambos casos, el orden que se establezca se mantendrá para el usuario a futuro mientras no pulse el botón Limpiar. En este caso la vista lista se volverá a mostrar con su configuración por defecto.


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