Manual de SinergiaCRM

From SinergiaCRM - Wikisuite
Jump to navigation Jump to search

Introducción

Acerca de SinergiaCRM

Acerca de esta guía

La seguridad en SinergiaCRM

Primeros pasos

Proceso de implantación del CRM

Glosario

Consejos generales

Incidencias conocidas

Actualizaciones de SinergiaCRM


Módulos funcionales

Esquema modular de la aplicación

Estructura de datos: módulos y campos

Personas y Organizaciones

Interesados

Gestión RGPD

Actividades y Calendario

Compromisos de pago, Pagos y Remesas - Modelo 182

Subvenciones

Campañas y Listas de Público Objetivo

Plantillas de Email

Eventos e Inscripciones

Sesiones y Asistencias

Pagos de servicios agregados

Atención directa

Inserción laboral

Proyectos

Recursos y reservas

Informes (KReports) - Ejemplos de informes

Mail Merge Reports (Combinar correspondencia) - Ejemplos de plantillas

Documentos

Formularios - Ejemplos de edición manual de formularios

Flujos de trabajo - Ejemplos de flujos de trabajo

Encuestas

Adaptación del CRM

Configuración básica

Configuración de correo

Gestión del menú principal

Gestión de listas desplegables

Adaptación de módulos existentes

Creación de módulos nuevos

Incorporación de módulos de terceros

Usuarios, Roles, Grupos de seguridad y Registro de cambios

Migración de datos


Otras funcionalidades

Búsqueda, filtros y ordenación de resultados

Búsqueda y combinación de duplicados

Tareas programadas de validación de datos

Plugin de Wordpress para gestión de un área privada

Acceso al CRM vía API - Ejemplo de uso de API


Otros recursos de soporte de SinergiaCRM

Uso de los foros de SinergiaCRM

Vídeos de autoformación

Alta y suscripción al foro de debates

Cambios en SinergiaCRM entre las versiones de SugarCRM y SuiteCRM

Nueva funcionalidad en SuiteCRM


Recursos genéricos sobre SuiteCRM

Guía del Usuario de SuiteCRM (en castellano)

SuiteCRM Documentación (en inglés y castellano)

SuiteCRM Administration Guide (en inglés)

SuiteCRM Developer Guide (en inglés y castellano)

SuiteCRM Community Guide (en inglés)

Tecnical Blog (en inglés)

SuiteCRM Forums (en inglés)

SuiteCRM Store (en inglés)