Difference between revisions of "Esquema modular de la aplicación"

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El núcleo de SinergiaCRM está formado por los módulos de ''Personas'', ''Organizaciones'' e ''Interesados''. A su alrededor se dispone de:
 
  
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El núcleo de SinergiaCRM está formado por los módulos de Personas, Organizaciones e Interesados. Y así, a nivel agregado, las principales funcionalidades del CRM son:
  
- Módulos para gestionar las características de las relaciones entre la entidad usuaria y las personas (u organizaciones) que la rodean: ''Relación Personas'', ''Relación Organizaciones''.
 
  
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'''Base de datos unificada:''' Registro de Personas y Organizaciones una única vez en el CRM, facilitando la gestión de duplicados. Un elemento fundamental de SinergiaCRM.
  
- Módulos para la gestión administrativa de los cobros a socios y donantes, incluyendo la generación de remesas bancarias (C19 SEPA) y modelos fiscales (M182): ''Compromisos de pago'', ''Pago'' y ''Remesas''.
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Adicionalmente, registro de interesados como paso previo a su integración como base social de la entidad.
  
  
- Módulos para la gestión de ''Proyectos'' y ''Subvenciones''.
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'''Proyectos de la entidad:''' Detalle de los proyectos/programas de la entidad, otro de los elementos clave de SinergiaCRM. Facilitará la gestión integral de la base social con su posterior vínculo con personas, eventos, actividades, ingresos, subvenciones, etc.
  
  
- Módulos de ''Eventos'' e ''Inscripciones'' a los mismos.
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'''Gestión de la (multi)relación:''' Particularidad que es necesario gestionar en el contexto de las Organizaciones No Lucrativas: que existan diversas relaciones simultáneas o históricas con (no necesariamente todas) las Personas (socia, donante, voluntaria, usuaria o profesional) y Organizaciones (financiadora, proveedora o federada).
  
  
- Módulo de ''Campañas'' para el envío de boletines regulares de noticias, campañas puntuales vía correo electrónico, campañas por otros medios o canales, etc.
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'''Calendario y actividades:''' Registro y gestión de llamadas, tareas, reuniones, notas, etc. Visualización en calendario (en el propio CRM y acceso desde otros calendarios externos). Genera invitaciones, alertas de seguimiento, recurrencia en las actividades.
  
  
- Y una serie de módulos y funcionalidades transversales a toda la aplicación: ''Documentos'', ''Mail Merge Reports'' (combinar correspondencia), ''Informes'', ''Actividades'' y ''Calendario'', ''Formularios''...
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'''Campañas y Comunicación:''' Posibilita el envío de correo masivo a partir de la gestión de múltiples Listas de Público Objetivo y un potente generador de plantillas.
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Análisis gráfico y numérico de la campaña (respuestas, envíos, errores). Gestión de bajas automáticas en las listas de suscripción.
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'''Subvenciones:''' Registro completo de los procesos de captación de fondos con personas jurídicas: empresas, AAPP, otras ONL, etc.
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Datos de base del proceso, registro de documentos, interlocutores y roles e incluso detalles de los contactos que se lleven a cabo en todo el proceso.
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En caso de aceptación de la subvención/financiación, registro y seguimiento de los compromisos de pago desde la propia aplicación.
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'''Compromisos de pago:''' Aprovechando las particularidades en este ámbito de las entidades del Tercer Sector, gestión integral del cobro de cuotas o donativos, servicios, copagos, subvenciones, etc.
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Múltiples medios de pago (domiciliación/SEPA, TPV, Paypal, transferencias, etc.) Generación de remesas y gestión de devoluciones. Creación del Modelo 182. Integración con formularios en la web.
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Generación de ficheros de transferencia (pagos desde la entidad).
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'''Atención directa:''' Módulos funcionales que permiten la gestión completa de atención a participantes en los proyectos/programas de la entidad:
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- Entorno (personas y/u organizaciones) del participante
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- Valoraciones globales y específicas antes de la incorporación
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- Objetivos y seguimiento periódico de su cumplimiento
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- Seguimientos (complementando al bloque de Eventos, que permite la gestión de la actividad planificada con participantes).
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'''Eventos, Inscripciones, Sesiones y Asistencias:''' Gestión integral de la actividad de la entidad que requiera del registro de inscripciones y, si procede, de la asistencia: aplicable a cursos de formación, grupos de trabajo, terapias individuales o grupales, seguimientos planificados, eventos de captación de fondos, etc.
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'''Inserción laboral:''' Bloque específico para la gestión de ofertas y candidaturas en los procesos de Inserción Laboral.
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Adaptación a nivel de registro de información y generación de los ficheros informativos (mensuales y anual) para el SEPE. Adaptación a nivel de registro de información y sincronización de personas, ofertas y organizaciones con el programa Incorpora de la FBLC.
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'''Recursos y reservas:''' Comprueba rápidamente la disponibilidad de recursos en tu entidad, gestiona su reserva y controla plazos de devolución o liberación de dichos recursos. Salas de reuniones o espacios para sesiones y actividades, pero también vehículos, proyectores, plazas en recursos residenciales, materiales de comunicación, llaves o cualquier otro recurso de vuestra organización que precise de una gestión de este tipo.
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'''Informes:''' Explotación de la información en base a informes (>20 predefinidos en la propia herramienta o generados "ad-hoc" por parte de la propia entidad) desde cualquier módulo del CRM.
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Gestión de filtros, exportación a csv, apartado gráfico para la visualización de las métricas más relevantes, etc.
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'''Plantillas de documentos:''' Generación de plantillas de documentos en formato doc de texto o hojas de cálculo, que utilizan información existente en el CRM. A través de la opción "combinar correspondencia" desde cualquier módulo del CRM que facilita la generación de recibos de pago, inscripciones, diplomas, listados de asistentes a eventos, documentos vinculados a la LOPD/GDPR, etc.
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'''Encuestas:''' Creación y envío (vía el módulo de Campañas o de un link específico) de encuestas. Personalización de contenidos con múltiples formatos de campos/pregunta y número ilimitado de encuestas.
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Análisis y seguimiento de respuestas en la propia herramienta.
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'''Formularios web:''' Generación desde el propio CRM y de forma absolutamente visual del código html para integración de formularios en la web de la entidad perfectamente integrados con el CRM.
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Formularios de interesados, de captación de fondos y de inscripción a eventos (con la posibilidad de gestionar también el pago). Validación de datos, integración de canales de pago, correos de respuesta/confirmación, etc.
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'''Área privada:''' Elimina identificaciones recurrentes a los miembros de tu base social. Mediante el acceso a una área privada (un plugin sobre WordPress), aquellas personas u organizaciones a las que facilites usuario y contraseña podrán acceder a un entorno privado en el que visualizar, modificar y crear la información del CRM que vuestra entidad decida.
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Inscripciones a eventos, candidaturas, modificación de datos de cuotas, donativos, actividad del voluntariado, etc.
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'''Alertas y Flujos de trabajo:''' Automatismos al alcance de la propia entidad para la generación de avisos y la creación o modificación de registros a partir del cumplimiento de determinadas condiciones en cualquier punto de la aplicación.
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En paralelo, procesos frecuentes de validación automática de la información que alerta a la entidad de posibles inconsistencias.
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'''Módulos personalizados:''' Si la funcionalidad de base de SinergiaCRM no fuese suficiente para las necesidades específicas de vuestra organización, es posible adaptar de forma sencilla y visual los módulos existentes o crear nuevos módulos personalizados.
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Esta potencialidad de SinergiaCRM es clave para la adecuación al (heterogéneo) sector sin perder la capacidad de evolucionar conjuntamente con la aplicación.
  
  
 
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Latest revision as of 15:27, 5 October 2021

PERSONAS ORGANIZACIONES INTERESADOS.png


El núcleo de SinergiaCRM está formado por los módulos de Personas, Organizaciones e Interesados. Y así, a nivel agregado, las principales funcionalidades del CRM son:


Base de datos unificada: Registro de Personas y Organizaciones una única vez en el CRM, facilitando la gestión de duplicados. Un elemento fundamental de SinergiaCRM.

Adicionalmente, registro de interesados como paso previo a su integración como base social de la entidad.


Proyectos de la entidad: Detalle de los proyectos/programas de la entidad, otro de los elementos clave de SinergiaCRM. Facilitará la gestión integral de la base social con su posterior vínculo con personas, eventos, actividades, ingresos, subvenciones, etc.


Gestión de la (multi)relación: Particularidad que es necesario gestionar en el contexto de las Organizaciones No Lucrativas: que existan diversas relaciones simultáneas o históricas con (no necesariamente todas) las Personas (socia, donante, voluntaria, usuaria o profesional) y Organizaciones (financiadora, proveedora o federada).


Calendario y actividades: Registro y gestión de llamadas, tareas, reuniones, notas, etc. Visualización en calendario (en el propio CRM y acceso desde otros calendarios externos). Genera invitaciones, alertas de seguimiento, recurrencia en las actividades.


Campañas y Comunicación: Posibilita el envío de correo masivo a partir de la gestión de múltiples Listas de Público Objetivo y un potente generador de plantillas.

Análisis gráfico y numérico de la campaña (respuestas, envíos, errores). Gestión de bajas automáticas en las listas de suscripción.


Subvenciones: Registro completo de los procesos de captación de fondos con personas jurídicas: empresas, AAPP, otras ONL, etc.

Datos de base del proceso, registro de documentos, interlocutores y roles e incluso detalles de los contactos que se lleven a cabo en todo el proceso.

En caso de aceptación de la subvención/financiación, registro y seguimiento de los compromisos de pago desde la propia aplicación.


Compromisos de pago: Aprovechando las particularidades en este ámbito de las entidades del Tercer Sector, gestión integral del cobro de cuotas o donativos, servicios, copagos, subvenciones, etc.

Múltiples medios de pago (domiciliación/SEPA, TPV, Paypal, transferencias, etc.) Generación de remesas y gestión de devoluciones. Creación del Modelo 182. Integración con formularios en la web. Generación de ficheros de transferencia (pagos desde la entidad).


Atención directa: Módulos funcionales que permiten la gestión completa de atención a participantes en los proyectos/programas de la entidad:

- Entorno (personas y/u organizaciones) del participante

- Valoraciones globales y específicas antes de la incorporación

- Objetivos y seguimiento periódico de su cumplimiento

- Seguimientos (complementando al bloque de Eventos, que permite la gestión de la actividad planificada con participantes).


Eventos, Inscripciones, Sesiones y Asistencias: Gestión integral de la actividad de la entidad que requiera del registro de inscripciones y, si procede, de la asistencia: aplicable a cursos de formación, grupos de trabajo, terapias individuales o grupales, seguimientos planificados, eventos de captación de fondos, etc.


Inserción laboral: Bloque específico para la gestión de ofertas y candidaturas en los procesos de Inserción Laboral.

Adaptación a nivel de registro de información y generación de los ficheros informativos (mensuales y anual) para el SEPE. Adaptación a nivel de registro de información y sincronización de personas, ofertas y organizaciones con el programa Incorpora de la FBLC.


Recursos y reservas: Comprueba rápidamente la disponibilidad de recursos en tu entidad, gestiona su reserva y controla plazos de devolución o liberación de dichos recursos. Salas de reuniones o espacios para sesiones y actividades, pero también vehículos, proyectores, plazas en recursos residenciales, materiales de comunicación, llaves o cualquier otro recurso de vuestra organización que precise de una gestión de este tipo.


Informes: Explotación de la información en base a informes (>20 predefinidos en la propia herramienta o generados "ad-hoc" por parte de la propia entidad) desde cualquier módulo del CRM. Gestión de filtros, exportación a csv, apartado gráfico para la visualización de las métricas más relevantes, etc.


Plantillas de documentos: Generación de plantillas de documentos en formato doc de texto o hojas de cálculo, que utilizan información existente en el CRM. A través de la opción "combinar correspondencia" desde cualquier módulo del CRM que facilita la generación de recibos de pago, inscripciones, diplomas, listados de asistentes a eventos, documentos vinculados a la LOPD/GDPR, etc.


Encuestas: Creación y envío (vía el módulo de Campañas o de un link específico) de encuestas. Personalización de contenidos con múltiples formatos de campos/pregunta y número ilimitado de encuestas.

Análisis y seguimiento de respuestas en la propia herramienta.


Formularios web: Generación desde el propio CRM y de forma absolutamente visual del código html para integración de formularios en la web de la entidad perfectamente integrados con el CRM.

Formularios de interesados, de captación de fondos y de inscripción a eventos (con la posibilidad de gestionar también el pago). Validación de datos, integración de canales de pago, correos de respuesta/confirmación, etc.


Área privada: Elimina identificaciones recurrentes a los miembros de tu base social. Mediante el acceso a una área privada (un plugin sobre WordPress), aquellas personas u organizaciones a las que facilites usuario y contraseña podrán acceder a un entorno privado en el que visualizar, modificar y crear la información del CRM que vuestra entidad decida.

Inscripciones a eventos, candidaturas, modificación de datos de cuotas, donativos, actividad del voluntariado, etc.


Alertas y Flujos de trabajo: Automatismos al alcance de la propia entidad para la generación de avisos y la creación o modificación de registros a partir del cumplimiento de determinadas condiciones en cualquier punto de la aplicación.

En paralelo, procesos frecuentes de validación automática de la información que alerta a la entidad de posibles inconsistencias.


Módulos personalizados: Si la funcionalidad de base de SinergiaCRM no fuese suficiente para las necesidades específicas de vuestra organización, es posible adaptar de forma sencilla y visual los módulos existentes o crear nuevos módulos personalizados.

Esta potencialidad de SinergiaCRM es clave para la adecuación al (heterogéneo) sector sin perder la capacidad de evolucionar conjuntamente con la aplicación.


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