Difference between revisions of "Búsqueda y filtros"

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== Búsqueda en módulos relacionados ==
 
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En todos los módulos existen campos relacionados que permiten seleccionar registros existentes de otros módulos. Para localizarlos puede usarse el mecanismo de autocompletado: al escribir en el campo las primeras letras del registro deseado aparecerá un listado dinámico con opciones coincidentes, pudiendo elegir el deseado.  
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En todos los módulos existen campos relacionados que permiten seleccionar registros existentes de otros módulos. Para localizarlos puede usarse el mecanismo de autocompletado: al escribir en el campo las primeras letras del registro deseado aparecerá un listado dinámico con opciones coincidentes, pudiendo elegir el deseado. Cabe tener en cuenta que los espacios se tratan como cualquier otro carácter y en consecuencia es posible localizar vía autocompletar cualquier valor del módulo relacionado.
  
  
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Existe la opción de guardar filtros de búsquedas a nivel de módulo de forma que el usuario las tenga disponibles cada vez que accede al CRM. Esta personalización resulta útil para agilizar búsquedas frecuentes y deberá ser realizada de manera individual por cada usuario.
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Para guardar un filtro deberá procederse inicialmente según se señala en [[B%C3%BAsqueda_y_filtros#B.C3.BAsqueda_a_nivel_de_m.C3.B3dulo|Búsqueda a nivel de módulo]]. Es necesario guardar el filtro con su nombre correspondiente antes de ser ejecutado al hacer clic en el botón de ''Búsqueda''.
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A partir del momento en que se haya guardado algún filtro en un módulo, aparecerá en la parte superior de la vista de lista un nuevo botón para acceder a ''Mis filtros''. Al hacer clic sobre el mismo, se abrirá un desplegable que incluirá las búsquedas guardadas anteriormente. Una forma alternativa de acceder a ''Mis filtros'' es desde la ventana emergente para realizar búsquedas que se muestra tras clicar en el botón con el icono del embudo.
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No existe opción de guardar simultáneamente para varios usuarios del CRM un conjunto de filtros sobre un mismo módulo. No obstante, cada entidad puede decidir y definir, que un mismo tipo de perfil de usuario guarde individualmente filtros semejantes. Se recomienda incluir este elemento en la formación inicial a nuevos usuarios del CRM y/o en el manual de uso interno de SinergiaCRM de la organización.
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Se recuerda que, si se desea aplicar criterios de filtro y obtener datos distribuidos en varios módulos del CRM se deben utilizar los Informes. Más información en [[Informes|Informes (KReports)]].
  
 
== Uso de caracteres comodín en las búsquedas ==
 
== Uso de caracteres comodín en las búsquedas ==
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El _ también permite buscar registros que tengan rellenado un determinado campo. Sólo habría que poner "_" en el campo en cuestión al hacer la búsqueda. Cabe recordar que implícitamente siempre hay un % al final.
 
El _ también permite buscar registros que tengan rellenado un determinado campo. Sólo habría que poner "_" en el campo en cuestión al hacer la búsqueda. Cabe recordar que implícitamente siempre hay un % al final.
  
 
== Campos disponibles en vista de lista ==
 
 
Cada usuario puede configurar los campos que desea ver en la vista de lista de cualquier módulo. En el menú superior de la vista de lista, al seleccionar el botón con tres líneas horizontales, se abrirá una ventana emergente donde se podrán escoger los campos a mostrar u ocultar. Para modificar los campos que los usuarios podrán escoger para mostrar u ocultar, ver [[Adaptaci%C3%B3n_de_m%C3%B3dulos_existentes#Edici.C3.B3n_de_los_dise.C3.B1os_de_visualizaci.C3.B3n_de_los_datos | Edición de los diseños de visualización de los datos]].
 
 
 
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En la ventana emergente se pueden arrastrar y soltar los campos tanto para reordenarlos como para mostrarlos u ocultarlos, desplazándolos del bloque ''Mostrado'' al bloque ''Oculto'' o viceversa.
 
  
  
[[File:Selección campos vista de lista 2.png|frame|center]]
 
  
  
 
[[Manual_de_SinergiaCRM|Volver al índice]]
 
[[Manual_de_SinergiaCRM|Volver al índice]]

Latest revision as of 10:26, 16 August 2022

Introducción

SinergiaCRM ofrece diferentes mecanismos para buscar y filtrar información, que pueden ser útiles tanto para localizar registros concretos como para ver los registros que comparten determinadas características.


Búsqueda global

En la cabecera del CRM aparece una lupa que al ser pulsada muestra un recuadro que permite realizar una búsqueda global. El CRM buscará el valor introducido en el recuadro en todos los módulos que estén activados para la búsqueda y mostrará los diferentes resultados que haya encontrado.


Búsqueda global.jpg


Resultado búsqueda blobal.jpg


Los campos que aparecen en los resultados son los mismos que aparecen en las vistas de lista de los mismos módulos.

Un ejemplo de uso de esta funcionalidad sería comprobar si hay registros de Personas e Interesados que hagan referencia a una misma persona. Buscando por los datos de esa persona (nombre, correo electrónico, teléfono, etc.) se mostrarán en pantalla tanto las personas como los interesados que compartan el dato indicado y se podrá valorar si hacen referencia a la misma persona o no.

En Administración / Sistema / Configuración de búsqueda se puede incluir cualquier módulo en la búsqueda global.


Selection 563.png


La búsqueda global solo tiene en cuenta algunos campos de los módulos incluidos. Para los módulos de nueva creación solo el campo Nombre se incluye por defecto. Si se desea incluir algún otro campo se tendrá que realizar una petición al equipo técnico de SinergiaTIC, que lo activará a través de código.


Búsqueda a nivel de módulo

En la vista de lista de cada uno de los módulos existe una opción que permite realizar búsquedas en el módulo aplicando filtros para ver tan solo aquellos registros que compartan una característica específica.

Para aplicar los filtros se debe hacer clic en el botón con el icono del embudo que se encuentra en la parte superior de la vista de lista.


Búsqueda y filtros vista de lista.jpg


Al hacer clic en el botón se mostrará una ventana emergente donde se podrá especificar la búsqueda a realizar aplicando los filtros que convenga.


Búsqueda y filtros de vista de lista2.jpg


1. En la ventana que se abrirá se podrá escoger entre Filtro rápido (con menos campos) o Filtro avanzado (con más campos). Para modificar los campos que aparecen, ver Edición de los diseños de visualización de los datos.

2. Se pueden usar simultáneamente tantos campos como sea necesario para construir el filtro.

3. El botón Buscar sirve para aplicar los filtros especificados.

4. El botón Limpiar sirve para vaciar el contenido indicado en los campos y así empezar de cero el filtrado.


Búsqueda en módulos relacionados

En todos los módulos existen campos relacionados que permiten seleccionar registros existentes de otros módulos. Para localizarlos puede usarse el mecanismo de autocompletado: al escribir en el campo las primeras letras del registro deseado aparecerá un listado dinámico con opciones coincidentes, pudiendo elegir el deseado. Cabe tener en cuenta que los espacios se tratan como cualquier otro carácter y en consecuencia es posible localizar vía autocompletar cualquier valor del módulo relacionado.


Búsqueda campos relacionados 1.png


Si la lista no muestra el registro buscado o se desconoce su nombre, es posible hacer una búsqueda específica por cualquier combinación de campos del módulo relacionado usando la vista emergente de dicho módulo, que aparecerá al hacer clic en el botón con la flecha que forma parte del campo.


Búsqueda campos relacionados 2.png


Búsqueda campos relacionados 3.png

Filtros personalizados a nivel de módulo

Existe la opción de guardar filtros de búsquedas a nivel de módulo de forma que el usuario las tenga disponibles cada vez que accede al CRM. Esta personalización resulta útil para agilizar búsquedas frecuentes y deberá ser realizada de manera individual por cada usuario.

Para guardar un filtro deberá procederse inicialmente según se señala en Búsqueda a nivel de módulo. Es necesario guardar el filtro con su nombre correspondiente antes de ser ejecutado al hacer clic en el botón de Búsqueda.

A partir del momento en que se haya guardado algún filtro en un módulo, aparecerá en la parte superior de la vista de lista un nuevo botón para acceder a Mis filtros. Al hacer clic sobre el mismo, se abrirá un desplegable que incluirá las búsquedas guardadas anteriormente. Una forma alternativa de acceder a Mis filtros es desde la ventana emergente para realizar búsquedas que se muestra tras clicar en el botón con el icono del embudo.


Filtros 02.png


Filtros 01.png


Es posible modificar los criterios de búsqueda de un filtro guardado preexistente y guardar esa actualización sin necesidad de modificar el nombre del filtro, o bien, aprovechar un filtro preexistente para añadir o modificar algunos criterios de filtro y guardar uno nuevo.


Filtros 03.png


Si se desea eliminar uno de los filtros guardados por el usuario con anterioridad, deberá escogerse entre los disponibles en Mis filtros, aplicar el filtro sobre la vista de lista, hacer clic en el botón con el icono del embudo y, finalmente, seleccionar Eliminar.


Filtros 04.jpg


No existe opción de guardar simultáneamente para varios usuarios del CRM un conjunto de filtros sobre un mismo módulo. No obstante, cada entidad puede decidir y definir, que un mismo tipo de perfil de usuario guarde individualmente filtros semejantes. Se recomienda incluir este elemento en la formación inicial a nuevos usuarios del CRM y/o en el manual de uso interno de SinergiaCRM de la organización.

Se recuerda que, si se desea aplicar criterios de filtro y obtener datos distribuidos en varios módulos del CRM se deben utilizar los Informes. Más información en Informes (KReports).

Uso de caracteres comodín en las búsquedas

Búsquedas de texto general

Una búsqueda de texto sobre un campo determinado devuelve cualquier registro cuyo valor empiece por el texto introducido en el buscador. Ej.: Si se busca "car" en el campo Nombre del módulo Personas, el CRM devolverá Carlos, Carmen, etc.


Uso del símbolo porcentaje (%)

- % antes del texto buscado: dicho texto se buscará en cualquier posición del campo, no sólo al principio. Ej.: Si se busca "%car" el CRM devolverá los mismos resultados que antes, pero también añadirá Óscar, Encarna, etc.

- % en medio del texto buscado: devolverá cualquier texto que empiece por la parte inicial de la cadena de texto y que en algún punto tenga la parte final del texto de búsqueda. Ej.: Si se busca "c%r", el CRM devolverá Carlos, Carmen, Clara, Cleopatra etc., es decir, cualquier nombre que empiece por c y que en algún punto tenga una r.

No es necesario poner el % al final del texto buscado porque el CRM ya lo incorpora por defecto, como se desprende de los ejemplos anteriores.


Uso del símbolo guión bajo (_)

Sustituye a un solo carácter. Ej: Si se busca "c_r", el CRM devolverá Carlos, Carmen, Coral, Cornelio, etc. pero no devolverá Clara.

El _ también permite buscar registros que tengan rellenado un determinado campo. Sólo habría que poner "_" en el campo en cuestión al hacer la búsqueda. Cabe recordar que implícitamente siempre hay un % al final.



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